ביטוחי המנהלים בחודש חיובי. הפערים בין הגופים השונים די משמעותיים. נציין את התשואה של איילון, שבמסלולים תלויי גיל לא נכנסה לטבלאות הדירוג בשל היקף נכסים נמוך, אולם התשואות שם חיוביות יותר מאשר של הגופים האחרים.
אחת השאלות שעולה, ואולי תזכה ליותר נתונים במהלך השבוע היא שאלת התחלת הורדת הריבית בארה"ב. ביום רביעי השבוע אמורה להתפרסם הודעת הריבית, ופרסמנו על כך מאמר באתר FUNDER לגבי אפשרויות שיכולות לקרות בהמשך להודעה. רועי קדוש, סמנכ"ל ההשקעות בהכשרה חברה לביטוח ציין ל-FUNDER כי "הורדת הריבית בארה״ב תהייה לטעמנו רק ברבעון השלישי של 2024".
קדוש הוסיף כי "אירופה מפגינה ביצועים דומים לארה״ב, מדד ה-DAX מול מדד ה-S&P500, גם שם יחכו עם הורדת הריבית עד להתבהרות נתוני האינפלציה וככל הנראה גם יפעלו בכיוון רק לאחר ארה״ב".
בנוסף אמר קדוש כי "יפן נהנתה בעיקר מקניות של משקיעים זרים (דרך חוזים) שעברו גם לקנייה של מניות ישירות. אנחנו מאמינים שלמהלך הזה יש עוד לאן ללכת ואנו מסיטים לשם חלק מההשקעות שלנו".
תשואות בקרן י' – איילון מנצחים במסלול
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 2.09% לעומת 0.17% בחודש שעבר. מנעד התשואות החודש נע בין 1.77% (הכשרה) ל-2.46% (איילון). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עומדת על 2.26%. התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים עלתה ל-9.77%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים עלתה ל-16.34%, ותשואה ממוצעת מצטברת ל-5 שנים עלתה ל-36.52%.
איילון מנצחים החודש עם 2.46%. כלל במקום השני (והמנצחת בין הגופים הגדולים) עם 2.19%. הפניקס מובילה מתחילת השנה עם 2.49%. איילון עברו להוביל בתשואה ל-12 חודשים על חשבון מגדל (1.91% החודש). הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 19.86%. הכשרה מובילים בתשואה ל-5 שנים 43.7%, בהיקף נכסים נמוך יחסית.
ביטוחי מנהלים - קרן י' | |||||||
שם קרן |
תשואה פברואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
איילון קרן י' |
2.46% |
2.48% |
10.87% |
15.44% |
33.70% |
1,831 |
46012 |
כלל קרן י' |
2.19% |
2.07% |
8.61% |
15.01% |
35.48% |
39,833 |
14012 |
מנורה מבטחים קרן י' |
2.16% |
2.28% |
10.18% |
13.88% |
29.05% |
12,321 |
18012 |
הפניקס קרן י' |
2.13% |
2.49% |
10.28% |
19.86% |
43.05% |
34,230 |
7012 |
הראל קרן י' |
2.00% |
2.16% |
9.17% |
15.95% |
34.15% |
24,232 |
259012 |
מגדל קרן י' |
1.91% |
1.93% |
9.92% |
17.80% |
36.50% |
75,155 |
17012 |
הכשרה קרן י' |
1.77% |
2.43% |
9.34% |
16.44% |
43.70% |
1,702 |
35012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
2.09% |
2.26% |
9.77% |
16.34% |
36.52% |
|
|
המסלול הכללי מציג החודש תשואה ממוצעת של 2.08% לעומת 0.14% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.86% (הכשרה) ל-2.41% (איילון). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עומדת על 2.23%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 9.87%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 שנים האחרונות עלתה ל-14.55%, והתשואה הממוצעת המצטברת ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-34%.
איילון המנצחים החודש גם במסלול זה עם 2.41%. כלל במקום שני עם 2.17 (מקום ראשון בין הגופים הגדולים). הפניקס מובילים מתחילת השנה עם 2.53%. איילון עברו להוביל בתשואה ל-12 חודשים על חשבון הכשרה עם 10.93%. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 17.48% ו-40.19% בהתאמה.
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי | |||||||
שם קרן |
תשואה פברואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
איילון מסלול כללי |
2.41% |
2.35% |
10.93% |
14.15% |
30.56% |
1,333 |
116 |
כלל - כללי |
2.17% |
2.08% |
9.07% |
12.98% |
32.91% |
12,956 |
99 |
הפניקס כללי |
2.12% |
2.53% |
10.82% |
17.48% |
40.19% |
18,761 |
50 |
הראל מסלול כללי |
1.99% |
2.09% |
8.47% |
14.61% |
30.41% |
21,226 |
88 |
מגדל כללי |
1.94% |
1.95% |
9.77% |
14.58% |
32.25% |
33,635 |
17013 |
הכשרה מסלול כללי |
1.86% |
2.38% |
10.16% |
13.52% |
37.72% |
4,348 |
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
2.08% |
2.23% |
9.87% |
14.55% |
34.00% |
|
|
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש היא 2.35%, קפיצה מ-0.05%חודש שעבר. כלל מנצחים החודש עם 2.52%, ומובילים גם בתשואה מתחילת השנה. מגדל מובילים בתשואה ל-12 חודשים וגם בתשואה ל-3 שנים. כלל עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 2%, קפיצה משמעותית מחודש שעבר (0.06%). כלל מנצחים גם כאן עם 2.25%, ומובילים גם מתחילת השנה. מגדל מובילים בתשואה ל-12 חודשים, ובתשואה ל-3 שנים. כלל מובילים בתשואה ל-5 שנים.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש היא 1.24, קפיצה מ-0.04% בחודש שעבר. כלל מנצחים החודש גם במסלול זה עם 1.36%. מגדל שולטים כאן בכל שאר חתכי הזמן, ומובילים בתשואה מתחילת השנה, ל-12 חודשים, ל-3 שנים ול-5 שנים.
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 | |||||||
שם קרן |
תשואה פברואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
כלל תלוי גיל עד גיל 50 |
2.52% |
2.47% |
10.26% |
14.10% |
36.40% |
4,297 |
9659 |
מגדל מסלול לבני 50 ומטה |
2.30% |
2.47% |
11.69% |
15.20% |
33.62% |
4,256 |
9599 |
הראל מסלול לבני 50 ומטה |
2.22% |
2.24% |
9.04% |
13.94% |
31.34% |
2,709 |
9562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון מסלול לבני 50 ומטה |
2.66% |
2.64% |
12.09% |
14.59% |
30.49% |
295 |
9636 |
הכשרה מסלול לבני 50 ומטה |
2.08% |
2.72% |
9.91% |
8.12% |
34.60% |
274 |
9629 |
ממוצע |
2.35% |
2.39% |
10.33% |
14.41% |
33.79% |
|
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 | |||||||
שם קרן |
תשואה פברואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
כלל תלוי גיל 50-60 |
2.25% |
2.22% |
9.96% |
11.86% |
30.01% |
2,152 |
9660 |
מגדל מסלול לבני 50 עד 60 |
1.89% |
2.02% |
10.56% |
13.25% |
29.40% |
2,926 |
9604 |
הראל מסלול לבני 50 עד 60 |
1.86% |
1.96% |
8.59% |
12.95% |
27.77% |
1,578 |
9563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון מסלול לבני 50 עד 60 |
2.25% |
2.25% |
10.65% |
12.14% |
25.60% |
86 |
9670 |
הכשרה מסלול לבני 50-60 |
1.83% |
2.42% |
9.89% |
8.74% |
33.75% |
169 |
9630 |
ממוצע |
2.00% |
2.07% |
9.70% |
12.69% |
29.06% |
|
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 | |||||||
שם קרן |
תשואה פברואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
כלל תלוי גיל 60 עד גיל פרישה |
1.36% |
1.30% |
7.62% |
8.08% |
21.63% |
2,057 |
9661 |
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה |
1.22% |
1.33% |
8.22% |
9.56% |
22.21% |
2,927 |
9729 |
הראל מסלול לבני 60 ומעלה |
1.13% |
1.22% |
6.00% |
8.08% |
19.17% |
1,812 |
9564 |
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון מסלול לבני 60 ומעלה |
1.37% |
1.39% |
7.81% |
8.23% |
18.20% |
59 |
9671 |
הכשרה מסלול לבני 60 ומעלה |
1.13% |
1.61% |
7.30% |
8.96% |
28.35% |
121 |
9631 |
ממוצע |
1.24% |
1.28% |
7.28% |
8.57% |
21.00% |
|
|
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.
אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות