ביטוחי המנהלים סיכום התשואות בקרן י', מסלול כללי ובמסלולים תלויי גיל. השווקים החלו ביולי-אוגוסט להציג תנודתיות גבוהה יותר, ויתכן שזה יימשך לתוך ספטמבר-אוקטובר, עם הריבית, הבחירות והסיכונים הגיאופוליטיים.
תשואות בקרן י' – איילון מובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 0.88% לעומת 1.17% בחודש שעבר. מנעד התשואות החודש נע בין 0% (הכשרה) ל-1.39% (איילון). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-7.55%. התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים עלתה ל-8.84%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים דומה על 13.13%, ותשואה ממוצעת מצטברת ל-5 שנים עלתה ל-38.96%.
איילון מנצחים החודש עם 1.39%. מגדל במקום השני עם 1.14%. איילון עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה, ובשנה האחרונה עם 8.04% ו-9.48% בהתאמה, ועברו על הכשרה (0.69% החודש) שהובילו בטווחים אלה בחודש שעבר. הפניקס (0.78% החודש), מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 15.88%. הכשרה מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 46.22%, בהיקף נכסים נמוך יחסית.
ראוי לשים לב לפערים המשמעותיים בתשואה החודש בין המקומות הראשונים לאחרונים, משהו שפחות ראינו קורה בחודשים אחרונים.
|
ביטוחי מנהלים - קרן י' | |||||||
|
שם קרן |
תשואה אוגוסט |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
איילון |
1.39% |
8.04% |
9.48% |
12.75% |
36.43% |
1,871 |
46012 |
|
מגדל |
1.14% |
7.47% |
8.87% |
14.73% |
38.98% |
77,842 |
17012 |
|
כלל |
1.05% |
7.38% |
8.52% |
11.72% |
37.68% |
41,134 |
14012 |
|
הראל |
0.96% |
7.44% |
8.47% |
12.71% |
36.28% |
24,972 |
259012 |
|
מנורה מבטחים |
0.87% |
7.21% |
8.41% |
10.59% |
31.14% |
12,484 |
18012 |
|
הפניקס |
0.78% |
7.89% |
9.34% |
15.88% |
46.00% |
35,299 |
7012 |
|
הכשרה |
0.00% |
7.43% |
8.76% |
13.50% |
46.22% |
1,790 |
35012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
0.88% |
7.55% |
8.84% |
13.13% |
38.96% |
|
|
המסלול הכללי מציג החודש תשואה ממוצעת של 1.03%. מנעד התשואה נע בין 0.38% (הכשרה) ל-1.4% (איילון). ראוי לשים לב גם כאן לפערים בתשואה בין המקום ראשון למקום האחרון. התשואה הממוצעת מתחילת השנה ירדה ל-7.63%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה על 8.99%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 שנים האחרונות די דומה על 12.21%, והתשואה הממוצעת המצטברת ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-36.63%.
איילון מנצחים החודש גם במסלול זה עם 1.4%. כלל במקום שני עם 1.24%. הפניקס (0.93% החודש) מובילים בכל שאר חתכי הזמן במסלול הכללי.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי | |||||||
|
שם קרן |
תשואה אוגוסט |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
איילון |
1.40% |
7.75% |
9.23% |
11.93% |
33.30% |
1,339 |
116 |
|
כלל |
1.24% |
7.43% |
8.71% |
10.92% |
34.96% |
12,341 |
99 |
|
מגדל |
1.24% |
7.43% |
8.67% |
11.76% |
35.06% |
33,409 |
17013 |
|
הראל |
1.00% |
7.32% |
8.15% |
11.41% |
32.77% |
21,179 |
88 |
|
הפניקס |
0.93% |
8.26% |
10.13% |
15.05% |
43.53% |
19,805 |
50 |
|
הכשרה |
0.38% |
7.56% |
9.03% |
12.17% |
40.15% |
4,396 |
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
1.03% |
7.63% |
8.99% |
12.21% |
36.63% |
|
|
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש היא 1.21%. כלל מנצחים החודש עם 1.35%, הפניקס (1.24% החודש) מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן מובילים.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 1.14%. מגדל מנצחים במסלול עם 1.24%. הפניקס מובילים בתשואה בשאר חתכי הזמן השונים.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש היא 1.25%. כלל מנצחים גם במסלול זה עם 1.31%. הפניקס מובילים בכל שאר חתכי הזמן.
ראוי לציין שבחודש שעבר לא הועברו תשואות הפניקס, לכן התמונה היתה חלקית. ראוי לשים לב שהכשרה מציגים החודש תשואה שלילית ב-2 מסלולים. הגוף היחיד עם תשואה שלילית.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה אוגוסט |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
כלל |
1.35% |
8.27% |
9.82% |
11.86% |
39.04% |
4,098 |
9659 |
|
הפניקס |
1.24% |
9.83% |
12.25% |
17.48% |
46.81% |
8,238 |
471 |
|
מגדל |
1.23% |
8.50% |
10.15% |
12.39% |
37.40% |
4,194 |
9599 |
|
הראל |
1.15% |
7.68% |
8.46% |
10.70% |
33.95% |
2,707 |
9562 |
|
מנורה מבטחים |
1.07% |
8.22% |
9.32% |
12.15% |
35.90% |
1,327 |
9536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון |
1.57% |
8.52% |
10.56% |
12.61% |
34.38% |
290 |
9636 |
|
הכשרה |
-0.21% |
6.92% |
7.87% |
7.82% |
36.09% |
276 |
9629 |
|
ממוצע |
1.21% |
8.50% |
10.00% |
12.92% |
38.62% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה אוגוסט |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מגדל |
1.24% |
7.61% |
9.14% |
11.16% |
32.17% |
3,146 |
9604 |
|
כלל |
1.23% |
7.42% |
9.20% |
10.30% |
31.60% |
11,072 |
9660 |
|
הפניקס |
1.18% |
8.00% |
10.29% |
14.05% |
38.35% |
4,206 |
9593 |
|
הראל |
1.06% |
6.97% |
7.80% |
10.35% |
29.81% |
1,858 |
9563 |
|
מנורה מבטחים |
1.01% |
7.11% |
8.14% |
11.02% |
32.25% |
1,087 |
9537 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון |
1.38% |
7.64% |
9.51% |
10.75% |
28.23% |
94 |
9670 |
|
הכשרה |
0.20% |
6.85% |
8.49% |
8.70% |
35.51% |
169 |
9630 |
|
ממוצע |
1.14% |
7.42% |
8.91% |
11.38% |
32.84% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה אוגוסט |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
כלל |
1.31% |
5.41% |
6.81% |
7.06% |
21.84% |
2,073 |
9661 |
|
מגדל |
1.11% |
5.58% |
6.81% |
7.53% |
22.94% |
3,074 |
9729 |
|
הפניקס |
1.08% |
5.62% |
7.32% |
9.64% |
26.63% |
3,289 |
9594 |
|
מנורה מבטחים |
0.95% |
4.81% |
5.44% |
7.23% |
21.71% |
1,220 |
9544 |
|
הראל |
0.90% |
4.71% |
5.16% |
5.68% |
19.51% |
3,352 |
9564 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון |
1.25% |
5.23% |
6.40% |
6.54% |
18.95% |
58 |
9671 |
|
הכשרה |
-0.05% |
4.64% |
5.90% |
7.32% |
28.01% |
117 |
9631 |
|
ממוצע |
1.07% |
5.23% |
6.31% |
7.43% |
22.53% |
|
|
אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות
